H. 銷售: 如何在MYOB建立報價單和發票?

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當有人對您公司的產品有興趣或購買您公司的產品,您便需要建立報價單或發票,龍蝦博士將為您講解建立的方法。

 

1.輸入報價單

(a) 按[銷售]-->[輸入銷售]

報價+發票1

(b) 左上角按[報價]

報價+發票2

(c)選擇客戶

按客戶一格中向下的箭咀-->選取客戶-->[使用客戶]

報價+發票3

(d) 輸入報價資料

*包括發票編號、日期、帳戶編號和金額

*檢查備忘中是否寫明[銷售],以防與採購混淆。

報價+發票4

 

2. 更改報價單

如果客戶接受您的報價,其交易便為訂單(未完成交易)/ 發票(已完成交易)。

(a) 按[銷售]-->[銷售記錄]

報價+發票5

(b) 按白色箭咀如圖

報價+發票8

(c) 轉為訂單或發票

 i) 訂單

當客戶已向您確認訂貨,可直接於報價單中轉為訂單。

報價+發票6

 (訂單格式)

*小心檢查日期,因訂單日期未必與報價單相同。

報價+發票9

 ii)發票

 當您已向客戶提供服務/ 商品,可直接於報價單中轉為發票。

報價+發票7

 (發票格式)

*小心檢查日期,因發票日期未必與報價單相同。

報價+發票10